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山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日接待 了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 4 月 21 日 调研形式：电话调研 调研机构：安信证券、金长川资本、交银施罗德、国寿安保、融通基金、国 金基金、华安基金、泓德基金、深创投、国泰君安、凯读资管、明河资管、粤开 证券、长江证券、中信证券、复胜资管、鑫焱创投、鸿道投资、常春藤资管、理 成资管、百嘉基金、前海聚龙 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务副总 牛建勤先生、证券事务代表郝富强先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司一季度的业务占比情况如何？ 回答：公司一季度报告已经公布，营业收入为 5357 余万元，较去年同期增 长 46.79%。按区域划分，省内为 3932余万元，占比 73.39%；省外为是 1425 余 万元，占比 26.61%。按业务板块划分，智慧矿山为 4142 余万元，占比 77.32%； 物联网+服务为 1207 余万元，占比 22.54%；其余为智慧城市业务收入。但从公 司去年全年业务占比看，由于调整了全国的业务布局，成立了蒙陕分公司，取得 显著成效，在整体业绩大幅提升的基础上，省外业务占比首次超过省内业务。 问题 2：公司于 2022 年 4 月 15 日收到中国神华国际工程有限公司发出的《中 标通知书》，确认公司为平庄煤业露天矿车辆运行科技保安系统项目的中标单位， 中标金额 4000 多万，公司如何看待此项目？ 回答：国家能源集团内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司是公司提供智慧 矿山建设服务的主要客户之一。该项目的中标，有利于进一步巩固和提升公司的 市场竞争力，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。同时，这也意味着公司 在省外业务的拓展取得了较好的成绩，并对于进一步扩大业务半径、优化营收结 构产生积极影响。 问题 3：公司订单项目主要有哪种类型？ 回答：公司业务主要有三个板块，即智慧矿山、智慧城市和“物联网+”服 务，目前智慧矿山业务板块订单占比较多。智慧矿山板块订单主要是安全生产环 节智慧化建设和改造，比如智能综采工作面控制系统、智能掘进工作面监控系统、 煤矿辅助运输管理系统、矿井带式运输机无人值守智能控制系统、矿井通信网络、 煤矿安全生产管控一体化平台等等。 问题 4：疫情对公司正常经营的影响情况如何？ 回答：自新型疫情蔓延以来，公司积极响应党中央、国务院和地方政府号召， 全力支持抗击疫情，目前公司生产经营状况良好。山西的疫情爆发时间短暂，对 公司有一些略微的影响，但是新冠疫情的常态化，公司管理层已积极做好应对措 施，通过分析研判疫情对工作的影响程度，调整工作进度和人员安排，各部门正 在加紧弥补疫情期间落下的工作进度。 问题 5：公司对应收账款的考核情况如何？ 回答：2021 年公司应收账款周转率为 1.01 次,2020 年应收账款周转率为 0.83 次，相比较 2021 年回款效果有所改善。本年度公司建立了以财务管理为基 础的计划、预算、核算、考核管理体系，按照签订责任书的要求每月对各个部门 进行考核，极大的提高了工作效率，使得合同、收入、回款、利润等方面都有大 幅提升。 公司制订了回款奖励惩罚制度，把涉及到项目回款和产品回款奖罚制度分别 考核，对业务员采用不同的提成系数进行考核，重新确定了业务员提成的比例和 时间，使业务员回款积极性提升；同时把销售部长也纳入了考核范围，部长的年 终绩效根据全年的回款金额和比例进行核算。业务员及部长若不能按时回款，将 扣减其提成和绩效奖。账龄长的款项，公司采取的是加大提成比例等奖励措施。 随着外部营商环境的改善及公司内部管理考核办法的严格执行，我们的回款会有 很大的提升。 问题 6：如何看待订单的旺季情况？ 回答：通常第一季度和第二季度订单会少一些，因为煤矿多为国企及央企， 他们一般会在一季度制定计划，二季度开始陆续执行，对订单和项目的实施时间 多在下半年。近年来，订单集中度随着项目的增多，上半年招标的项目也在大量 增加，订单的季节性特点正在逐渐淡化。招标高峰期一般从 4 月份开始一直延续 到 11 月份。 问题 7：如何看待现金流较去年相比有所下降？ 回答：2021 经营活动现金流净额是-2229.82 万元，上年同期-336.04 万元。 首先，因为在 2021 年期末账面有近 2000 万的承兑汇票，而在 2020 年末只有 360 万的承兑汇票，综合考虑，其实两年经营活动现金流量净额相差不大；其次，2021 年在施工项目以大型项目居多，需要储备和采购更多的材料，2021 年采购金额 比 2020 年大幅增加。 问题 8：从产品层面，如何看待智能综采工作面控制系统、智能掘进工作面 控制系统等公司主要产品订单情况和公司主要产品的技术壁垒？ 回答：智能综采工作面控制系统和智能掘进工作面控制系统已经是煤矿智能 化非常重要的部分，在验收环节的分值占比也较高。针对煤矿生产“采、掘、运 提、通、排、洗”各大环节，公司在都有针对性研究开发规划。在智能化综采业 务方面，目前国内厂家有十几家，公司在处于比较有利的地位。在智能化掘进业 务方面，全国已经实施的项目不多，相对技术成熟度会低一些，公司通过多个智 能化掘进工作面的实施，已积累一定的技术经验和优势。目前，因为煤矿井下综 采和掘进工作都是移动性生产，大部分都是通过有线连接，故障率相对比较高。 公司正加大无线化智能控制，并在一些矿井得以应用，通过研究和提升产品质量 性能，现有技术水平将会出现重大的提升。 问题 9：如何看待公司在智慧矿山板块毛利率提升的情况？ 回答：2021 年，公司营业收入中矿山数据监测与自动控制系统收入为 2.10 亿，较上年同期增加 46.42%，自动控制相关产品收入为 2617.64 万，较上年同 期增加 16.51%。2021 年毛利率有所提升主要系产品中综合管控一体化信息平台 及煤矿安全监察管理系统安全监测系统比重较大，该类产品软件成分高、毛利率 偏高所致。 问题 10：公司城市新能源车辆“立体式充电系统”，的发展情况如何？ 回答：城市新能源车辆“立体式充电系统”是公司城市物联网发展的新布局。 作为公司“物联网+”服务的重要平台，目前该项业务在山西太原市已经取得一 定市场占有率，未来将快速提高在其他城市的市场拓展。通过城市新能源车辆“立 体式充电系统”项目的实施，公司也将搭建起社区技术服务平台，为后续社区居 民提供更为全面的技术服务打下基础。

山西科达自控股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 22 日